2024年6月からオルカン大改革｜注目の新規追加銘柄と除外銘柄リスト

2024年6月、eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）において大規模な構成銘柄の変更が実施されました。

この変更により、新たに追加された24銘柄と除外された121銘柄が注目されています。

本記事では、これらの変更の背景と具体的な銘柄リストを詳しく解説します。

オルカンについて知りたい方は過去記事から→「オルカンって一体なに？全世界株式に投資できる投資信託の魅力と注意点」

オルカンに追加された24銘柄の詳細

2024年6月の構成銘柄変更で追加された24銘柄には、注目の成長企業が含まれています。

例えば、Microstrategy（米国）は、ビジネスインテリジェンスソフトウェアを提供し、企業のデータ活用を支援しています。

Microstrategyはビットコイン全体の1％を保有。Microstrategyに投資するということは間接的にビットコインに投資していることになります。

また、Pure Storage（米国）は、高性能なデータストレージソリューションを提供する企業として成長を続けています。

これらの新規銘柄の追加は、オルカンのポートフォリオに新たな成長エンジンを組み込むことを意味します。

特に、テクノロジーセクターの企業は、市場全体の成長を牽引する役割を担っており、投資家にとって魅力的な投資対象となります。

また、Chandra Asri Pacific（インドネシア）やJSW Energy（インド）などの新興市場の企業も追加。

これにより、オルカンは新興市場の成長ポテンシャルを取り込むことができ、地域的な分散効果を高めることができます。

追加銘柄の多様性は、ポートフォリオのリスク分散と長期的なリターン向上を目指すための戦略的な選択です。

除外された121銘柄の分析

一方で、今回の変更で除外された121銘柄も注目に値します。

除外された企業には、財務状況の悪化や市場シェアの低下が原因となったものが多く含まれています。

例えば、伝統的な製造業やエネルギーセクターの一部企業は、近年の市場環境の変化に対応しきれず、競争力を失っていることが指摘されています。

除外された銘柄の分析は、投資家にとって重要なリスク管理の視点を提供。

これらの企業が市場からの期待を裏切った理由や、今後の展望について考察することで、投資判断の一助となります。

また、除外によってポートフォリオの質を向上させることが可能となり、長期的なリターンの向上が期待されます。

今回除外された銘柄でアップル、マイクロソフト、アマゾン、フェイスブックなども含まれます。

テスラ、アリババ、ジョンソン・エンド・ジョンソン、ネスレ、プロクター・アンド・ギャンブルなど世界的に知られている企業が多く除外。

このような構成銘柄の見直しは、オルカンが常に市場の最新動向を反映し、投資家にとって最適なポートフォリオを提供するための重要なプロセスです。

今回の変更は、ポートフォリオの健全性を維持し、将来的な成長機会を捉えるための一環として実施されました。

専門家の見解とアドバイス

金融専門家やアナリストによると、2024年6月のオルカン構成銘柄変更は、投資家にとって多くの機会とリスクを伴う重要な転換点です。

専門家は、新規追加された企業の成長ポテンシャルを高く評価しており、特にテクノロジーセクターの成長がポートフォリオ全体のリターンを押し上げると予想しています 。

一方、除外された企業については、市場競争力の低下や業績の不振が要因とされており、これらのリスクを早期に排除することで、ポートフォリオの健全性を保つ戦略が評価されています。

具体的なアドバイスとしては、新規追加銘柄の詳細な調査と、ポートフォリオ内での適切な位置づけを検討することが重要です。

また、定期的なリバランスを行い、投資戦略を継続的に見直すことで、市場の変動に対応する準備が求められます。

投資家は、専門家の意見を参考にしながら、自身の投資目標とリスク許容度に合った戦略を策定することが重要です。